קבצי הפורום - טלנירי

הפוך לדף הבית

כלים לבעלי אתרים

תכנה לניתוח טכני

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

חיפוש הודעה בפורומים:

קבצי הפורום

02/05/24 18:08לשירשור המלא • סייברוואן.... - ועדו מורו מצורף קובץ png

02/05/24 17:58לשירשור המלא • נאוויטס נתנה היום הסימן - ודגמתי הוראיי הוראיי.... - ועדו מורו מצורף קובץ png

01/05/24 18:08לשירשור המלא • אינטרקיור... - ועדו מורו מצורף קובץ png

01/05/24 18:01לשירשור המלא • רייזור.... - ועדו מורו מצורף קובץ png

01/05/24 16:30לשירשור המלא • אפולו גרף מהרשת ( לא שלי ) שמסביר את רציונל הרכישה - ושון18ו מצורף קובץ jpg

30/04/24 16:16לשירשור המלא • הה - וhrt23ו מצורף קובץ pdf

30/04/24 14:11לשירשור המלא • נאסדק בשנה - וetko incו מצורף קובץ jpg

30/04/24 14:09לשירשור המלא • בשנה האחרונה - וetko incו מצורף קובץ jpg

30/04/24 14:08לשירשור המלא • בחודש האחרון - וetko incו מצורף קובץ jpg

30/04/24 11:25לשירשור המלא • דלק קבוצה

זה יכול להיות איסוף...או פיזור. מה שבטוח - וDORONONו מצורף קובץ png

30/04/24 11:10לשירשור המלא • נאוויטס גרף יפה מהרשת ( לא שלי ) שמסביר את הכניסה שלי היום - ושון18ו מצורף קובץ jpg

30/04/24 10:09לשירשור המלא • שוב חבל שאתה לא מצרף גרפים. - וminaekshו מצורף קובץ png

29/04/24 20:30לשירשור המלא • לך לגרף משנת 2000 ותיראה שאין כל כך - וminaekshו מצורף קובץ png

29/04/24 00:12לשירשור המלא • סנופי 500 - אם ייפרוץ קו התנגדות משופע ואמצע בולינגר שהתלכדו - ועדו מורו מצורף קובץ png

25/04/24 05:10לשירשור המלא • העיקרים לפי דעתי. אני מפציר בחברים לשמוע את המקור - וטורנדו10ו מצורף קובץ jpg

1. מדובר בעיסקה טרנספומרטיבית לאיתקה. איתקה הופכת לשותפה לכל דבר ועניין של ENI. זה יקפיץ את היכולות שלה כמה רמות. ההפקה תגדל דרמטית כבר מחודש יוני השנה, אבל הטרנספורמציה הגדולה ביותר של העסקה תגיע בין השנים 2027-2038. (אני מצרף תמונת השוואה מתוך המצגת בין ה-2C של איתקה המקורית ל-2P של החברה המאוחדת. ושימו לב שזו השוואה בין P ל-C !).
2. לעסקה הזו יהיו סינרגיות משמעותיות הן מבחינת עלויות, הן מבחינת חוזים של שרשרת האספקה, הן מבחינת מיסוי, הן מבחינת יכולות לוגיסטיות ותפעוליות (תשובה של איאן לואיס בסוף אבל אני מביא את זה בהתחלה).
3. ENI נכנסת לשותפות ארוכת-טווח עם איתקה. זו אסטרטגיה ידועה של ENI (אסטרטגיית הלוויינים). כך יצרה את Vår בנורבגיה, את Plentitude באיטליה, את Azule באנגולה, את Enilive, את וורסאליס ועוד ועוד. בין היתר, המנכ"ל הראשון של החברה המאוחדת יגיע מתוך ENI.
(וכאן הערה שלי, לא של מאירסון: מי שטוען כאן ש-ENI תעשה אקזיט, תמכור את המניות בעוד חצי שנה - פשוט מחרטט בלי להבין שום דבר ואני מסופק אם הוא בכלל שמע את השיחה או בדק אצל ENI, או הסתכל על ההיסטוריה למשל ב-Vår. המקלדת סובלת הכל, ויש חופש ביטוי, אז אפשר לומר הכל. נו אז אמרו. אנשים חושבים שמייג'ור מתנהגת כמו סוחר בורסה)
4. התזרים המשופר של נכסי העסק המאוחד יאפשר לפתח את השדות הקיימים של איתקה, לקנות חדשים, ולשלם דיבידנד גבוה.
5. היכולות של ENI והקשרים הגלובאליים שלה יאפשרו לשפר את ההפקה בשדות הקיימים של איתקה, להוזיל את העלויות בצורה דרמטית, ולקנות נכסים בכל העולם ולא רק בבריטניה. הצפי להגיע בגדילה אורגנית (בלי להחשיב קניית נכסים חדשים) למעל 150,000 חביות ביום בשנת 2030 (כנראה בסביבות 170K). לזה יש להוסיף קניית נכסים חדשים.
6. ל-ENI UK יש הפקה של 70-30 גז-נפט. הנכסים שלה אסטרטגיים לבריטניה. החברה המאוחדת תחזיק ב-6 מתוך 10 השדות הגדולים בבריטניה. בשנת 2030 החברה המאוחדת תהיה החברה המפיקה הגדולה ביותר בבריטניה, בפער גדול מהמתחרות. .
7. הצפי המאוחד ל-2024 (מועד העסקה 30/6 אז רק חצי שנה מאוחדת): 80-87 אלף חביות ליום, OPEX של 650-730 מיליון, CAPEX של 410-480 מיליון (מתוכם כ-200 מיליון על רוזבנק לבדו), וחבות מס של כ-450 מיליון. השאיפה לתת דיבידנדים מיוחדים ולהגיע לכ-500 מיליון על שנת 24. ה-CAPEX על הנכסים החדשים נמוך מאוד, ועלויות התפעול שלהם נמוכים יותר מאלה של איתקה, אז צירוף הנכסים מוסיף משמעותית לתזרים.
8. את קאמבו הם יכולים בשקט לפתח לבד, אבל קיבלו לפני חודש הארכה של שנתיים לרשיון והם יגישו את התוכניות רק לממשלה הבאה, ויבחנו אותה, את הקשר בין מה שמצהירים היום למדיניות בפועל. הכוח האסטרטגי של החברה המאוחדת יאפשר להם גמישות רבה יותר. הם כבר בקשר עם הלייבור, וברור לשני הצדדים שעכשיו זה זמן לקושש קולות אז אומרים כל מיני דברים. בפועל, גם הלייבור מבינים שאם לא יפתחו אז ייאלצו לייבא אנרגיה וזה גם יקר יותר וגם פולט יותר וגם מאבדים משרות בבריטניה. אי אפשר להימלט מהאמת הזו. מבחינת מציאת שותף - הם לא וויתרו על הרעיון אבל עם התזרים של החברה המאוחדת יכולים לפתח אותו בשקט לבד.

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

כל הכתוב הוא דעה אישית שלי ולא ייעוץ.
לתשומת לב: לפעמים אני כותב דברים בציניות.
אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

24/04/24 12:45לשירשור המלא • דלק מתהפכת ?,למעקב.... - ועדו מורו מצורף קובץ png

24/04/24 10:06לשירשור המלא • וזה הנוסח המחייב באתר הבורסה - ועמי 62ו מצורף קובץ jpg

21/04/24 17:48לשירשור המלא • עין שלישית... - ועדו מורו מצורף קובץ png

21/04/24 17:42לשירשור המלא • דוראל.... - ועדו מורו מצורף קובץ png

21/04/24 17:15לשירשור המלא • אפולו פאוור.... - ועדו מורו מצורף קובץ png

19/04/24 22:05לשירשור המלא • הגרף כבר טיפה פחות עדכני. - וminaekshו מצורף קובץ png

19/04/24 22:03לשירשור המלא • קבל את הגרף שלי טיפה יותר מפורט - וminaekshו מצורף קובץ png

19/04/24 20:24לשירשור המלא • פי שכתבתי אתמול.וציפיתי לסגירת הגאפ ב4980 - וminaekshו מצורף קובץ png

19/04/24 13:52לשירשור המלא • קבל תמונה קטנה מדוח sgs הדוח הסודי. - וminaekshו מצורף קובץ png

18/04/24 21:55לשירשור המלא • אם למישהו היה ספק היום כבר ברור - וminaekshו מצורף קובץ png

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

חזרה לעמוד הפורום

מתאריך:	עד תאריך:	שם משתמש:
כותרת ההודעה:	תוכן ההודעה: